I sitt feriehus, bare et steinkast fra stranden, ringer Elizabeth politiet med skjelvende hender. 'Min lille gutt, han er borte.' Elizabeth er fosterforelderen til Joe, men hun elsker ham som om han var hennes eget barn. Den fem år gamle gutten, som beundrer superhelter og nyter å se på fuglene utenfor, er barnet hun alltid har drømt om. Når hun ser ut i hagen, hvor han lekte for bare noen minutter siden, føles hjertet hennes som om det er revet ut av brystet. Hun skulle redde Joe fra sin biologiske mor, en kvinne som nesten ødela sjansene hans til et liv. Kvinnen som desperat prøver å få ham tilbake. Hun skulle også beskytte Joe fra sin ektemann, mannen som nå lyver for politiet og hevder han laget frokost da Joe forsvant. Han klemmer henne hardt på skulderen og beordrer henne til å være stille. Elizabeth skulle vært der for Joe. De er bare noen skritt fra havet, og lille Joe kan ikke svømme. Så blir Joes lille blå sandaler funnet i vannet. Om det verste har skjedd – det utenkelige – vil Elizabeth aldri...
