Dette er neste kapittel i den kritikerroste og Eisner-nominerte serien, der Bridgette, Duncan og Rose må finne en måte å holde seg ett steg foran Merlin på, samtidig som de prøver å bevare hemmelighetene sine. I vår moderne tid er det imidlertid vanskelig å skjule noe lenge... "VERSTE AV BEGGE VERDENER". Selv om monsterne fra Beowulf har blitt beseiret, blir forbindelsen mellom vår verden og Den andre verden livsfarlig tynn på grunn av sammensmeltningen av historier. Fast bestemt på å forpurre planene til Arthur og Merlin, begynner Bridgette og Duncan med det de kjenner - de leter etter de siste forbindelsene Nimue hadde: nasjonalistene hun brukte for å gjenopplive Arthur, samt Lancelot. Men å finne den legendariske ridderen er kanskje ikke nok, for Merlin har funnet sitt siste brikke i puslespillet, og det strekker seg helt opp til de høyeste instanser i den britiske regjeringen. For å forhindre mer kaos må Bridgette, Duncan og Rose kjempe hardere enn noen gang for å bevare hemmelighetene sine, men i vår moderne tid er det nesten umulig å holde noe skjult...
