I den monotone hverdagen til Reiji, en tenåring fastlåst i en dødvannsstad, tyter selviske voksne og knuste drømmer frem og drar ham nærmere avgrunnen. Livet hans preges av elendighet som speiler den lille byen han er fanget i. Den mest oppsiktsvekkende hendelsen som har funnet sted er en dobbelt selvmord ved elven, som kaster mørke skygger over lokalsamfunnet. Har Reiji noen kontroll over sin egen skjebne, eller vil han også svinne bort i avgrunnen? Mens Gen forsvinner sporløst fra byen og Reiji velger å droppe ut av skolen, får Chakos ukuelige optimisme en alvorlig ripe. Samtidig fortsetter Reijis tidligere lærer, Ms. Shiba, å blande seg inn i livene deres på uventede måter. I tillegg, til alles overraskelse, kommer Reijis eldre bror endelig ut av rommet sitt med en overraskende forespørsel.
