En bølge av vann i form av en klohånd krasjer ned på dekk av skipet Wavegrazer. Hjulet spinner voldsomt; skipet vipper, og Clorans menn blir slynget ut i havet. Når mastene knekker og himmelen blir svart, hvisker Cloran et navn: 'Adaire...'. Cloran har tilbrakt livet sitt til sjøs, og nå er han endelig klar for å pensjonere seg. Han drømmer om å gifte seg med sin langmodige forlovede, Adaire, men drømmene blir knust når Kong Bozin sender ham ut på en siste reise til den avsidesliggende, iskalde øybyen Miotes. Denne gangen er imidlertid havet sjalu på Cloran, og det vil aldri gi ham opp til Adaire uten kamp. Uten valg aksepterer Cloran motvillig oppdraget. 'En siste reise,' forteller han seg selv. Uansett hva som skjer, vil dette bli hans siste. Bli med Cloran, førstemate Len, Greaves, Darrell, Turner, Mallory, Richards og Jenkins når de navigerer Wavegrazer gjennom iskalte kanaler, svevende slott, magiske øyer bebodd av feer og dødelige rev patruljert av den onde, menneske-drepende krabben, Krackaman.
