Seksten år gamle Jun drømmer om å bevise sin verdi som kriger i den elite Guardian's Tournament, som finner sted hvert sjette år for å overlevere den magiske Scroll of Heaven til en ny beskytter. Jun er ivrig etter å bevise sine ferdigheter, og en seier vil gjenskape stoltheten til faren hans - en mulighet til å rette opp en forferdelig feil som førte til deres forvisning fra hjemmet, moren og tvillingbroren. Men faren hans forbyr ham strengt å delta. Han mener at det ikke er noe fremtid i at Jun utvikler sine krigerferdigheter, spesielt fordi Jun ikke er breathmarked, noe som betyr at han ikke er født med en patch av drageskalaer eller har de spesielle evnene som tvillingen hans har. Fast bestemt på å bli den neste Guardian, sniker Jun seg inn i vognen til Chang og datteren hans, Ren, som er artister på vei til hovedstaden hvor turneringen skal finne sted. Når Jun deltar i konkurransen, innser han raskt at han kjemper ikke bare for et bedre liv, men også for landets skjebne og overlevelsen til alle han bryr seg om.
