I en intrikat blanding av intriger og lidenskap finner den verdensberømte forfatteren Mary McKenzie og den skarpe FBI-profilereren SSA Matthew Michael Gryffin seg fanget i en intens jakt med høy innsats. Fra de iskalde dekkene på et Alaskansk cruiseskip til de hellige områdene til Hopi- og Navajo-reservatene, forfølges Gryffin en uspiselig seriemorder som er beryktet som 'Skinwalker'. Med seg på ferden har de den gåtefulle Hege Andreason, en eks-agent fra DDIS med egne hemmelig agendaer. Etter hvert som trioen dykker dypere inn i den ukjente og mørke verden av darknet og dens skræmende aktører, blir hver beslutning en kamp mellom liv og død i skyggene av reservatet. Jo nærmere Gryffin kommer sannheten, desto mer truer en ondskapsfull brujo fra skyggene med å slippe løs en mørk kraft som skaper frykt i lokalsamfunnet. I samarbeid med den lokale agenten Tom Evehema og Hopi-politisjefen Talayumptewa, må Gryffin kjempe mot klokken, alltid ett skritt bak. Spenningen topper seg når Gryffin, mannen som leder jakten, selv blir bortført. Hva som utspiller seg deretter, setter alle involverte på prøve.
