Den unge novisemunken Brother Beowulf blir sendt for å overvåke Spook Johnson, og han aner ikke hvilket kaos han snart vil bli en del av. Johnson skryter av sine seire over demoniske skapninger og påstår til og med at han fanger lokale hekser. Wulf er imidlertid skeptisk - kirken har lært ham at Spooks er verdt å frykte og ikke til å stole på. Men snart viser det seg at de monstrene Johnson hevder å kjempe mot, er svært reelle. Wulf må raskt søke hjelp fra en annen ung Spook, Tom Ward, som både skremmer og fascinerer ham. Mørke krefter er i bevegelse, og det tar ikke lang tid før Wulf og Tom innser at de har tatt på seg en oppgave som overstiger deres evner. En skremmende ny fiende reiser seg - og kun Wulf har muligheten til å stoppe ham.
