I et lite landsbygdsmiljø i det ytterste nord av Sverige på 1960-tallet, utforsker vi livene til Matti og hans stille venn Niila. I en tid preget av ungdomsopprør og musikalsk utvikling begynner rock 'n' roll å gjøre sitt inntog i den lille dalen de bor i. Med drømmer om storheten utafor deres begrensede hverdag, opplever de en tid med forventning, utforskning og kulturell forvandling. Historien fanger den nostalgiske ånden av en svunnen tid, hvor musikk og vennskap blir redskapene for å navigere i en verden i endring.
