Fernando Martín har aldri glemt de utfordrende julene som nettopp har begynt. Kvelden før julaften får han beskjeden om at hans kjæreste, Sara - hans store kjærlighet, ikke kan fly fra New York til Madrid for å feire nyttår sammen med ham, slik hun hadde lovet. Overmannet av en dyp følelse av fortvilelse og ensomhet, bestemmer Fernando seg for å gå en tur uten mål og mening etter midnatt. Turen tar ham til en benk i Paseo del Prado, hvor han, til sin store overraskelse, får et uventet møte med en person han har beundret siden barndommen, da han pleide å dra til den gamle Pabellón de la Ciudad Deportiva med sin far. Det som gjør dette møtet spesielt, er at denne personen har vært død i over tyve år. Men, er han virkelig død? Problemer og uventede møter står for tur, for neste morgen, på selve julaften, får Fernando en sjelden og ensom besøk av sin bekymrede far, noe som setter scenen for en uventet utvikling av hendelsene.
