I juni 1975 innførte statsminister Indira Gandhi unntakstilstand, som medførte en 21 måneder lang suspensjon av demokratiet i India. I boken 'India's First Dictatorship' dykker Jaffrelot og Anil ned i denne mørke epoken i landets historie, der en konstitusjonell diktatur med ulik påvirkning ble etablert. Sør-India ble i stor grad skånet takket være den indiske føderalismens motstandskraft. Boken fokuserer primært på Mrs. Gandhi og hennes sønn, Sanjay, som hadde en sentral rolle i masse sterilisering og deportasjon av innbyggere fra urbane slumområder. Den avdekker også hvordan autoritært styre ble muliggjort av politikere fra Kongresspartiet, kommunister, fagforeninger, forretningsmenn og den urbane middelklassen, samt en lethargisk rettsvesen og media. Selv om opposisjonsledere til slutt samlet seg i fengsel, forsøkte mange av dem – spesielt fra RSS – å samarbeide med det nye regimet. De som gjorde motstand mot unntakstilstanden, enten i media eller på gaten, var få. Dette episodet fungerte som en syreprøve for Indias politiske kultur.
