Dan er ikke akkurat glad i mennesker. Han liker kun sin kone og kattene sine. Men når hans trofaste firbente venner forsvinner i noen dager, kommer de tilbake endret. Catman har fått både størrelse og styrke, mens The Flash synes å forsøke å kommunisere. De har blitt tatt på fersken mens de smyger seg inn i husene til den nye naboen og følger etter en mann i parkdress. Til tross for konas uttalelse om at han er i overkant fantasifull, er Dan fast bestemt på å finne ut hva som foregår. Også andre katter i nabolaget forsvinner, men disse kommer ikke tilbake. Kan den nye naboen stjele dem til onde eksperimenter? Er mannen i parkdressen ute etter noe mer sinister? Hva med den merkelige kvinnen som har blitt sett forsvinne inn i skogen nær industriområdet, og hvilken rolle spiller hun? Politiet viser ikke interesse for å hjelpe, så det er opp til Dan og hans modige katter å avdekke sannheten. En lattervekkende sci-fi/fantasy for entusiaster av Terry Pratchett, Douglas Adams og John Scalzi.
