Den forfalne byen Innsmouth i Massachusetts bærer på en uheldig hemmelighet og har et rykte som skremmer bort innbyggerne i nærområdet. Byen finnes knapt på kart, og de lokales utseende vekker mistanke. Kanskje er det noe i vannet? Robert Loveless er fanget i en kamp mot det som truer hans sinn, og når han følger sin nysgjerrighet, ledes han til Innsmouth. Her snubler han gjennom forfalne gater, forbi bygninger som en gang strålte av prakt, og møter den halvgale alkoholikeren Zadok Allen, som gir ham et glimt av byens skrekkelige fortid. En skygge fra en tid før historien kaster lange skygger over Innsmouth, og nå som Loveless har avdekket sannheten, har byens innbyggere planer om å få ham til å bli der... for alltid. Denne grafiske novellen presenterer en autorisert tilpasning av en av H. P. Lovecrafts mest kjente merkelige fortellinger, og inneholder også Lovecrafts banebrytende novellesett, en biografi om Lovecraft, samt en artikkel av Jones.
