Utgitt i 1987, denne boken er det første omfattende tolkningsstudiet på engelsk av de senere verkene til den fremragende sovjetiske romanforfatteren og dramatikeren Mikhail Bulgakov (1891–1940). Boken fokuserer på 1930-tallet, en periode da Bulgakov skrev sin bemerkelsesverdige roman, "Mesterverk og Margarita", som har hatt en dyp innvirkning i Sovjetunionen og i dag anerkjennes som hans mesterverk. Ved å bruke materiale fra sovjetiske arkiver og biblioteker, argumenterer Dr. Curtis for at Bulgakovs grunnleggende bekymring for litteraturens og forfatterens skjebne reflekteres i andre viktige verk fra samme periode, spesielt hans skrifter om Pushkin og Molière. Bulgakov fremstår som en forsinket romantiker, en unik skikkelse i den tidlige sovjetiske litterære scenen.
