Denne boken evaluerer livet og imperiet til den sentrale, men kontroversielle og lite forståtte bysantinske keiseren Heraclius (AD 610–641), som var en samtidig av profeten Muhammad. Heraclius' regjeringstid er avgjørende for å forstå bakteppet til fundamentale endringer i Balkan og Midtøsten, inkludert fremveksten av islam, mot slutten av antikken. Under sin regjering erobret og mistet Heraclius viktige områder, inkludert Jerusalem, Syria og Egypt. Hans evner til å utnytte splittelser blant sine motstandere, stimulere til sidebytter, og nedbryte moralen, ga ham store triumfer, men disse ferdighetene viste seg å være lite verdt når han endelig konfronterte de tidlige islamske erobringene. Forfatteren syntetiserer forskjellige primære kilder, inkludert de på gresk og arabisk, i lys av nyere historisk forskning. Den varierte konteksten i Middelhavet og Midtøsten strekker seg fra Nord-Afrika til Syria, Armenia og det som i dag er Irak.
