Denne omfattende biografien om Mikhail Bulgakov (1891-1940) ble publisert i perioden etter glasnost, og gir en dyp og kritisk forståelse av en av de største komiske forfatterne i russisk litteratur, hvis verker er ansett som moderne klassikere. I denne boken utforsker Lesley Milne Bulgakovs karriere som dramatiker og prosaforfatter, og analyserer hans verk i lys av de skiftende kravene som ble stilt til kunstnere i Sovjetunionen på 1920- og 1930-tallet. Forfatterne ble tvunget til å velge mellom å bevare sin integritet på bekostning av stillhet, eller å offentliggjøre sitt arbeid og produsere under presset av statens totalitarisme. Milne følger Bulgakovs liv og verk, vinkler etisk sammenhengende ideer om forfatterens rolle, hans reaksjoner på sin tid og hans søken etter et publikum, både i sin egen tid og utenfor den.