Kan et julemirakel reparere et knust hjerte? Tessa Stafford er villig til å gjøre hva som helst for sin datter, Isabel, til og med å være på rømmen for å beskytte henne fra sin narsissistiske bestemor. Når bilen hennes bryter sammen i Painted Pony Creek, blir Tessa omsluttet av den varme atmosfæren i byen og føler seg trygg nok til å bygge et hjem – og et liv – for dem begge. Kjærlighet er det siste hun har i tankene, helt til den røffe cowboyen og advokaten Jesse McKettrick med sitt sjarmerende smil og avslappede væremåte frister henne til å forestille seg noe mer. Men kan hun stole på denne kjekke fremmede med sitt hjerte? Da Tessa og den hennes søte datter ankommer byen, blir Jesse McKettrick helt betatt – av både den lille jenta og hennes vakre mor. Han har alltid ønsket seg en egen familie, og kanskje vil hans ønske endelig bli oppfylt denne julen. Men veggene rundt Tessa er uoverkommelige, og når fortiden hennes truer med å innhente dem…
