En havdyp skiller dem. Kan deres kjærlighet overleve de kommende kampene? Arthur Courtney, en kommandant uten skip og uten formål, får en gyllen mulighet når han blir tilbudt plass ombord på HMS Lion av sin gamle venn, kaptein Henry Harrison. Skipet er på vei for å bli med i Nelsons flåte i Middelhavet. Men ombord har disiplinen falt sammen, og Harrison har mistet sin tidligere autoritet. For ytterligere å komplisere situasjonen har Courtney inngått en vanskelig avtale om ekteskap med Harrisons svigerinne, Tabitha Sandham. Han står overfor et dilemma der han må velge mellom karrieren og sin kjærlighet til Hiram Nightingale. I England blir Nightingales liv snudd på hodet av farens død, samt gjenoppdukkelsen av Lion, skipet som har påført ham stor smerte. Når truende meldinger begynner å dukke opp i hytta hans og Courtneys på Isle of Wight, er han fast besluttet på å avdekke sannheten bak dem. Men det viser seg at det er mer uro på øya enn bare de skremmende meldingene. Mens Courtney forsvarer havet...
