I middelalderens Firenze, i året 1342, står byen på randen av kaos i denne nervepirrende mysteriefortellingen, skapt for fans av D. V. Bishop og S. J. Parris. King's Messenger Simon Merrivale har nylig fått gjenopprettet sin posisjon ved hoffet, og blir sendt med en engelsk delegasjon til Firenze, en mektig sentrum for europeisk finans, for å forhandle om et lån som skal motvirke kong Edward III's kroniske gjeld. Men delegasjonens hemmelige agenda er enda mer skjebnesvanger: de planlegger å utpeke en engelsk mann, Henry Stapledon, biskop av Dorchester, som en anti-pave i Roma. Hvis de lykkes, vil dette kunne underminere pavekontrollen og påføre fransk støtte et dødelig slag over hele Europa. Men en ødeleggende forræderi truer med å knuse deres håp. Når katastrofen inntreffer, finner Merrivale seg alene, isolert og med dusinvis av forskjellige fraksjoner som har lyst på livet hans. Uten annen vei enn å gå fremover, må han kaste seg inn i de brutale og uforutsigbare gatene i Firenze, der farene er større enn noe han tidligere har møtt.
