London, 1798. En ung offiser i den britiske marinen gjør en avgjørende oppdagelse da han avlytter en kryptert melding: Napoleon Bonaparte er i ferd med å sette i gang den største invasjonsflåten i historien. Målene for denne invasjonen er ukjent, og tiden er knapp. Den britiske marinen må raskt avdekke Napoleons planer for å forhindre en katastrofe. Etter å ha mottatt en mystisk beskjed om at Napoleons hær forbereder seg på en invasjon, frykter de britiske sjøherrene et angrep på England og bestemmer seg for å sende en spesiell offiser for å avdekke målet for Napoleons armada - en mann som aldri gir opp: Marinesersjant William John Hazzard. Men Hazzard har forlatt marinen og sverget på aldri å returnere. Admiralty vet imidlertid hvordan de kan overtale ham, for de kjenner til hans savnede forlovede, Sarah, og hun er i stor fare. Dette episke eventyret vil fenge alle som er fans av forfatterne Cornwell og C. S. Forester.