I denne oppfølgeren til "Prinsessen og Goblinene" har Curdie vendt tilbake til sitt liv som gruvearbeider, og han har avfeid de overnaturlige hendelsene fra fortiden som en drøm. Når Curdie uforsiktig skader en due, fører samvittigheten hans ham til Prinsesse Irenes mystiske tipp-tippoldefar for hjelp. Hun får ham til å dyppe hendene sine i en haug med rosenblader som brenner som ild. Dette gir ham på mirakuløst vis evnen til å se hvilken type 'dyr' en person er i sitt inderste vesen.
