I tiden frem mot jul forsvinner to syv år gamle gutter fra gatene i Glasgow. For etterforsker Colin Anderson blir saken spesielt urovekkende, da guttene ligner hans egen unge sønn, Peter, i både utseende og alder. Når en tilsynelatende enkel husbrann utvikler seg til en omfattende mordetterforskning, står politiet overfor enorme utfordringer, spesielt ettersom sykdommer som forkjølelse og influensa har kostet mange tjenestemenn deres plasser på gata. Det presserende presset fører til at politistyrken er på randen av kollaps. Samtidig får detektiv Costello en sterk følelse av at de to kriminalsakene er sammenkoblet, og at en slu morder mestrer kunsten å skjule sin sti. Når teamet fortsetter å slite med å håndtere begge sakene, nærmer marerittet seg skremmende nær DI Andersons egen familie.
