Når Daniels mor dør, blir han tatt under beskyttelse av AMO: Alliansen av Magikere og Uteliggerne. Dette markerer starten på en reise inn i en verden fylt med hevn, revolusjon og tankeforvridende kjemikalier, der anarkister, alkymister og høyrisiko-gamblere lever side om side. I denne fascinerende universen er både magi og mord en del av hverdagen. Slik innledes en ekstraordinær søken etter kunnskap og forståelse i denne minneverdige klassikeren om uteliggerlivet.