I en verden fylt av dødelige herskere, festligheter og magikere som er fast bestemt på å ødelegge Astra Academy fra innsiden, følger vi Gray Lexly, som trodde han hadde beseiret fragmentet av Dødsherre Deimos. Men Grays mareritt blir snart fylt med skyggen av en uhyggelig hersker fra de avgrunnsdype helvetene. Heldigvis for alle ved Astra Academy ser det ut til at Deimos ikke vil kunne unnslippe drømmeverdenen med det første. Uheldigvis for Gray, betyr dette at han nå er fanget sammen med Dødsherre. Når Deimos' tilhengere – og fiender – kommer for å jakte på ham, er det Gray som må stå imot dem. Med sekter som planlegger noe ondsinnet, må Gray finne en måte å kvitte seg med Deimos' tilstedeværelse før det er for sent.