Konger. Drager. Begynnelsen på en altoppslukende krig. Når de tolv gudeskapningene kommer til verden, forbereder nasjonene seg på en uunngåelig kamp. Noen har alliert seg med Den andre oppstigningen i bytte mot makt og beskyttelse, men Frith Guild har som mål å danne en motallianse. Volke Savan, sammen med de andre arkanistene i Frith Guild, må ikke bare finne en måte å avslutte den arkaniske pesten en gang for alle, men også forhindre at de gjenværende gudeskapningene faller i hendene på fiendene deres. Hvis Frith Guild kan danne en allianse mellom mektige nasjoner og beseire Autarken før han binder seg til noen gudeskapninger, kan kanskje en krig unngås. Men dragearcanistene fra fjerne land har kommet for å utfordre Volke og teste hans verdighet. Til tross for det stadig økende presset og den manglende tiden, er Volke besluttet på ikke bare å overbevise verdens sterkeste arkanister om sin verdi, men også å beseire gud-arkanistene fra Den andre oppstigningen lenge før deres ankomst.