Aidan Waits har gitt opp både fortiden og fremtiden. Han har innsett at han er dømt til å tilbringe evigheten på nattskiftet sammen med sin makker, Peter «Sutty» Suthcliffe. I Manchester, hvor sommervarmen er intens og uutholdelig, viser det seg at den mest spennende oppgaven de får i denne perioden er å håndtere tre branner i søppeldunker. Men alt forandrer seg når de to blir tilkalt til Palace, et stort, forlatt hotell. Der finner de en død mann med et smil som er umulig å identifisere. For å avdekke identiteten til denne mystiske mannen må Aidan Waits også konfrontere sine egne indre demoner og oppdage hvem han egentlig er.
