Hver fullmåne forvandles den lille ulven Vita og hennes familie til varulver, og de lever lykkelig i sin hemmelige dal. Vita, som er nysgjerrig av natur, ser seg mot den andre siden av fjellet, der hun i all hemmelighet blir venn med gutten Dante. Men hva skjer med vennskapet deres neste gang fullmånen lyser opp natten? I denne spennende delen av 'Elleville eventyr' møter vi en av H.C. Andersens mest kjære karakterer, her i skikkelse av en liten varulv i stedet for den klassiske havfruen. Akkurat som i det originale eventyret, står den lille varulven overfor valget mellom lojalitet til familien og lengte etter vennskapet med Dante i en ny og ukjent verden. Dette er en lettlest og fargerik tegneserie som er perfekt for barn i alderen 6-9 år.
