I sommeren 1874, på den vidstrakte prærien i Red River, opplever vi hvordan de hvite kolonistene gradvis overtar områder tilhørende de stolte prærieindianerne. Mange indianere bli presset inn i nyopprettede reservater, der de lever under den hvite mannens vilje og makt. Likevel finnes det de som nekter å gi opp og kjemper imot, noe som fører til at indianerkrigene herjer. Morgan Kane, speider for 4. kavaleri, engasjerer seg i et grundig planlagt felttog som kulminerer i det dramatiske slaget ved Palo Duro Canyon. Her søker et forbund av kiowaer, comancher og cheyenner tilflukt. I en intens konfrontasjon står den unge speideren ansikt til ansikt med den fryktede lederen for 'hundesoldatene', Black Thunder, kjent som den siste cheyenne, i en skjebnesvanger kamp for livet.
