I den turbulente regionen Chihuahua terroriserer en brutal bande uskyldige landsbyer med sine voldelige overgrep. De lever av sine revolvere og viser ingen nåde når de plyndrer, voldtar og dreper. Banden ledes av den fryktinngytende El Cuchillo – kjent som Kniven, en mann med et grufullt rykte som har fått de fleste til å skjelve av frykt, selv om de få som har sett ham sjelden slipper fra møtet med livet i behold. I spissen for denne brutale gjengen står også hans nådeløse hjelpere, El Toro og El Rojo, som ikke drar seg tilbake fra volden. I denne desperate situasjonen trenger Rurales, den meksikanske politistyrken, en gringo med mot og kløkt som kan infiltrere bandeledelsen og rokke ved deres grep på området. Morgan Kane, den legendariske helt, er igjen den eneste som har sjansen til å ta opp kampen mot ondskapen. Da han endelig konfronterer El Cuchillo, møter han et ansikt som vekker en forferdelig frykt i ham: et skremmende smil som formidler en truende beskjed – "Dette er døden, señor Kane!".
