Morgan Kane, også kjent som El Gringo, kommer rytende ned fra de ville, gjengrodde høylandene i Sonora. Han er en ensom skikkelse, tynn og med et blikk som vitner om dyp fortvilelse og hat. Bak ham ligger Coyote, en mann som betydde alt for Kane, liket hans stikkende i den blodige snøen. Kvinnens svik mot Kanes kjærlighet gjør smerten enda dypere; hun gråter ved hans grav. I denne mørke sinnstemningen mottar Kane et nytt oppdrag, et som bærer med seg døden. For ham er livet blitt en byrde, og han omfavner det fatale med lettelse. Kjærlighet, som en gang åpnet hans hjerte, er nå bare en kilde til smerte og skjebnesvangre knivstikk. Vennskap er bare minner om tårer, og glede er ingen mer enn et svakt svirr av vårens bekker, druknet av sorg. Likevel er det noe uforanderlig i Kane, en ubrytelig styrke som har røtter dypt i jorden, som har overlevd motgang, flom og intens hat. I sin ensomhet står han hard, uanfektet av følelser. Aldri mer vil han la seg kaste i varmen av kjærlighet, aldri mer.