Frank kjenner på en ubehagelig følelse i magen. Det er hans aller siste dag på den gamle skolen, og på mandag starter han på en ny skole. Tankene kverner; hvem skal han leke med der? Hva om ingen vil være venn med ham? Hva om de har en utrolig vanskelig mattebok? Og hva om den nye læreren viser seg å være en ond heks? Denne boken tar leserne med inn i Franks medfølelse og redsel før han tar steget inn til noe nytt og ukjent.
