I en spennende alternativ virkelighet i Seattle forsvinner empater under mystiske omstendigheter, og det er opp til den grinete Reece og hans gåtefulle beskytter, Grayson, å undersøke saken. Empath jeger Evan Grayson, kjent som Dødsmannen, er formet av en mørk fortid til et perfekt våpen mot korrupte empater. Han lar seg ikke avlede fra sitt oppdrag om å stoppe disse supermenneskelige morderne - inntil han finner seg selv i en ny kamp, der han må håndtere en forbudt tiltrekning til en empat som står på randen av korrupsjon. For pacifisten Reece Davies er hver dag en kamp for å holde sin mørkere side i sjakk. Det er kun hans kompliserte forhold til Evan som gir ham stabilitet - et forhold som, til tross for hans voksende følelser, må holdes på avstand. Men når et mord på en empat på østkysten peker mot en forræderisk plan tilbake på vestkysten, med Reece som neste potensielle mål, kaster Evan seg over hele landet for å være ved hans side. Sammen leter de etter forsvunne empater, mens nærheten mellom dem intensiverer den kjemien de må motstå. Men korrupsjon er ikke den eneste faren de står overfor.
