I 1925, New York har to reformerte skurker, Lord Fine, nå kjent som Wesley, og hans kjære Sebastian, gitt opp skandalene fra fortiden for kjærlighetens skyld. Wesley reiser til Manhattan med en eneste hensikt: å finne de amerikanske paranormale for å be om deres hjelp med en relikvie som plager Sebastian. Men planene hans blir snudd på hodet når de andre paranormale ser ut til å ha forsvunnet, og en mystisk melding advarer Wesley om at han er i fare. Sebastian har ikke tvil om sine følelser for Wesley, men han plages fortsatt av minner fra tiden han var fanget av blodmagi i New York. Nå er hans magi ustabil, styrket av en relikvie som ser ut til å tømme energien fra hans eget blod. Wesley utgjør en trussel for Sebastian, og han må få kontroll over sin magi for å beskytte ham – selv om den tidligere kapteinen fra store krigen, Wesley, ønsker at Sebastian skal stole på ham for en gangs skyld. Jakten begynner på en vei som leder fra fortiden til nåtiden, og trusselene hoper seg opp.
