For James Campbell representerer seieren i den internasjonale surfekonkurransen i 1976 en mulighet til å gjenopprette livet sitt etter de traumatiske opplevelsene fra Vietnam. Dette er hans sjanse til å bevege seg videre og leve av det han elsker mest – surfing. Men planene hans blir brått snudd på hodet når den legendariske surferen Danny Moore, som har vunnet Billabong Pipeline Masters to ganger, står ved siden av ham på startstreken. Moore er en ung, mystisk og tilsynelatende uovervinnelig surfer som alle på surfescenen hvisker om. For første gang siden hjemkomsten fra Vietnam føler James seg fullstendig fanget av denne karismatiske surferen. Danny er både beryktet og svært privat, men han har en brennende lyst til å møtes igjen med James, mer enn noe annet – til og med mer enn å ta seg ned den høyeste bølgen på North Shore. Dette korte, intense møtet endrer livene til begge mennene, og setter dem på en reise som krysser hav og utfordrer alle odds.
