Kan detektiv Conan løse saken... mens han er fanget i en barns kropp? Når den dyktige gymnasdetektiven Jimmy Kudo blir utsatt for et mystisk stoff av en gruppe mistenkelige menn i svart, skjer det noe merkelig – han blir fysisk forvandlet til en førsteklassing. Mens Jimmy forsøker å finne en kur for sin unike tilstand, tar han pseudonymet Conan Edogawa og fortsetter å løse alle sakene som kommer hans vei. Vi kan alltid stole på at Mr. Moore dukker opp på stedet for en forbrytelse – så lenge forbrytelsen skjer på en bar! Mellom cocktailene prøver Mr. Moore å løse drapet på en bedriftsleder, i tillegg til mysteriet om hvorfor han stadig faller i søvn og løser saker uten å være klar over det. Conan kan ha svaret... Samtidig forvandles en enkel utroskapsundersøkelse til en drapssak for tenåringsdetektiven Sera. Og en mann blir drept i en toalettbu – og Serenas kjæreste, Makoto, blir hovedmistenkt!
