I Selenoth runger krigstrommene over hele landet. De ville orker fra Hagahorn og Zoth Ommog er i bevegelse, og truer menneskene, dvergene og alvene. Husene Martial i Amorr har gitt seg ut i krig mot hverandre, der legioner kjemper mot legioner, og familier mot familier, mens borgerkrigen herjer det falmende imperiet. I nord belager inhumane ulvedemoner seg på å beleire den siste bastionen for menneskene i Den hvite sjø, mens det kongelige huset de Mirid i Savondir desperat forbereder seg på å forsvare riket mot en invaderende hær som er større enn noe de noensinne har møtt før. I tillegg har en merkelig ny fiende begynt å angripe dverglandsbyer under jorden i Kongedømmet av Jernfjellet. Under den utbredte volden som har grepet Selenoth, begynner et utvalgt få å innse at disse konfliktene mellom orker, alver, mennesker og dverger kan være et naturlig resultat av et historisk mønster av nesten ufattelige proporsjoner.