I den tilsynelatende fredelige byen Randall i Arizona begynner en skremmende utvikling når en senil kvinne i åttårene uventet blir gravid. Situasjonen eskalerer raskt; byens kjære minister forsvinner under mystiske omstendigheter, og kirken hans blir skjendet av blodige, blasfemiske skrift. Lokale bønder opplever grufulle hendelser når de finner sine geiter slaktet på markene, og snart blir de selv ofre for en alvorligere voldsomhet. En dyster lukt av død sprer seg i byen, og det som en gang var naboskap bygget på tillit, blir redusert til aske. Midt i denne kaotiske og skremmende atmosfæren dukker en fremmed opp: en omflakkende predikant ved navn Brother Elias, med sine villfarne øyne og en kraftig tilstedeværelse. Han oppsøker tre menn: Jim Weldon, den bestemte og pragmatiske sheriffen; den blide og gudfryktige nye presten, Father Andrews; og Gordon Lewis, en ung nygift mann som uvitende har sin gravide kvinne, Marina, i sentrum av de kommende katastrofene. Sammen må disse individene konfrontere en uunngåelig ondskap som truer med å ødelegge alt de holder kjært.
