I en avsidesliggende og fattig del av Brasil, skjer det grufulle hendelser på et slakteri hvor dyr mister forstanden og mennesker dør, både ved uhell og ikke. Landskapet er så dystopisk at det kunne vært hentet fra en historie av Cormac McCarthy, der elven flyter med blodet fra dyr. Edgar Wilson, slakteriets betrodde stunner, påfører en ku korset i pannen før han stunner den med en hammer. Dette er en rutine han gjentar gang på gang, og han gjør det med pålitelighet og ansvar. Men nå er situasjonen mer komplisert, da kuene har begynt å oppføre seg unormalt – de løper i panikk mot vegger og klipper. Bronco Gil, overseeren, mistenker at det er en jaguar eller en villsvin som skaper uroen. Men Edgar Wilson har sine mistanker. Det som er sikkert, er at noe i denne øde delen av Brasil tvinger både mennesker og dyr til vold og galskap.