Las Vegas, kjent for sitt blendende lys og dunkle hemmeligheter, blir en marerittaktig virkelighet for Maddison Delores. Etter en sommer fylt med solfylte dager og latter, vender Maddison tilbake til skolen og må konfrontere noe utenkelig - et skyggefullt vesen som angriper henne midt på natten. Var det en vampyr? En varulv? Eller noe enda mer skremmende? Hun har ingen anelse. Det som er enda verre, er at ingen tror på fortellingen hennes; de avviser hennes påstander som vill fantasi. Mens hun prøver å forstå det hun har opplevd, ankommer en mystisk ny gutt i klassen hennes. Han er fortryllende, gåtefull og påfallende oppmerksom. Uansett hvor Maddison går, føles det som om hans intense blikk følger henne, noe som gir henne frysninger. Hvorfor er han så besatt av henne? Bestemt på å avdekke sannheten, konfronterer Maddison ham, uvitende om at svarene hun leter etter kan føre henne rett inn i fare. For denne gutten er ikke bare en observatør - han skjuler en dødelig hemmelighet. Han er nettopp det skapningen som kan endre alt.