I denne oppfølgeren til den bestselgende serien "The Alpha's Son" av Penny Jessup, har det gått tre måneder siden Max og Jasper delte sitt kyss på stranden. Til tross for Max’ løfte om å lete etter Jasper uansett hvor langt det skulle føre ham, har han ikke hørt noe fra ham, og med julen rett rundt hjørnet begynner han å miste håpet. Plutselig kunngjør Alfa Jericho at han sender en utvalgt gruppe Elite Pack ulver til en alliert ulveflokk som holder til i de høyreiste fjellene, der de skal oppleve en Blodmåne. En uke i en koselig skihytte gir Max mot til å satse på et nytt forsøk med Jasper. Men livet i fjellene viser seg å være mer utfordrende enn han hadde forestilt seg, og det viser seg å være vanskelig å finne tid alene med Jasper. Politisk uro mellom pakkene forsterker Jaspers vilje til å holde dem adskilt, og både nye og gamle beilere dukker opp i jakten på Jaspers hjerte. Når Max kaster seg ut i snøstormene, begynner han å stille spørsmål ved om skjebnen han har jaget for så lenge, egentlig er det han virkelig ønsker.
