Jonathan Gates begir seg ut på en uventet reise for å avdekke den hemmelige tilværelsen til en glemt regissør av stumfilmer. Underveis oppdager han at sannheten bak regissørens merkelige filmer kan være langt mer uhyggelig enn han noen gang kunne forestille seg. Dette er en fascinerende fortelling som kombinerer mystikk og historisk utforskning, og som avslører de mørke sidene ved kreativitet og filmskaping.
