I denne banebrytende boken avdekker forfatteren en ufortalt del av Disney-historien som har vært ute av syne i åtte tiår. Tidlig i karrieren hans, etter at Mickey Mouse så dagens lys, hevet en animator Disney Studio til nye høyder, mye høyere enn Walt Disney hadde forventet. Denne animatoren, Art Babbitt, spilte en avgjørende rolle i å løfte animasjon til nye kunstneriske nivåer gjennom filmene 'Snøhvit', 'Pinocchio' og 'Fantasia'. Men midt under forberedelsene til andre verdenskrig begynte fagforeningene å få fotfeste i Hollywood. Mens Disney ledet kampen mot fagforeningene, omfavnet Babbitt dem. Dette førte til en konflikt som nesten ødela studioet, der sint Disney-tegnefilmkarakterer prydet plakatene til de hundrevis av animatører som gikk ut i streik. I tillegg bidro Willie Bioff, en av Al Capones håndgangne menn, til å forsterke konflikten ved å forsøke å ta kontroll over Hollywood-arbeiderne og konkurrere med animatørenes fagforening. Med enestående forskning fra tidligere tapte arkiver, inkludert transkripsjoner fra samtaler innad i studioet, gir denne boken en fascinerende og uforglemmelig innsikt i en av filmindustriens mest dramatiske episoder.