Seth er den undertrykte kjøkkengutten på det avsidesliggende Last Chance Hotel. Når en merkelig forsamling av magikere ankommer for middag, blir lederen deres forgiftet. Dette setter i gang en låst-rom drapsetterforskning, der Seth blir den hovedmistenkte. Kan han klare å løse mysteriet og renvaske sitt navn, spesielt når magien er i luften?
