I denne postapokalyptiske fantasiverdenen svelger et hav av sand alt unntatt fortiden. I en endeløs sandområder svømmer Leirevalsen – en flytende øyby med leire og magi. Inne i sine kammer klamrer et lite samfunn seg fast til livet, isolert fra sin egen historie av skyene fra fortiden. Chakuro, Suou og Shuan har begett seg til krigsskipet Karcharías for å overtale Orca til å frigjøre Ouni og Lykos. Men i stedet for å redde vennene sine, har de nå blitt fanget i Orcas plan om å ødelegge Leirevalsen og alle dens innbyggere! Orca påstår at dette vil utløse en apokalypse og styrte Nousene, og skape en parallell verden der mennesker aldri igjen vil føle smerte eller tristhet. Men Chakuro og vennene hans er ikke interessert i en slik fremtid. Når ord viser seg å være nytteløse mot Orcas sofisme, vil teamet fra Leirevalsen bli tvunget til vold?
