I denne post-apokalyptiske fantasyhistorien blir en endeløs ørken av sand altoppslukende, og fortiden blir glemt. Blant de bølgende sanddynene svever Mud Whale, en flytende by laget av leire og magi. I denne unike byen strever en liten samfunn for å overleve, avskåret fra sin egen historie av fortidens skygger. Keiseren, som verken er fullt menneskelig eller helt Nous, har hatt århundrer til å observere menneskene og den melancholien de ikke klarer å rømme fra. Med et brennende ønske om å bringe lykke til menneskeheten, er han villig til å gjøre hva som helst for å realisere sin storslåtte plan – selv om det betyr å utløse verdens undergang.
