I denne post-apokalyptiske fantasien blir alt som en gang var, slukt av et hav av sand. Midt i dette endeløse ørkenlandskapet svever Mud Whale, en flytende øyby av leire og magi. Her kjemper en liten samfunn for overlevelse, isolert fra sin egen historie, som er preget av fortidens skygger. Innbyggerne på Mud Whale har vært fanget på denne flytende øya siden deres forfedre ble forvist til Sandhavet for nesten hundre år siden. Selv om dette stedet i stor grad har føltes som et hjem, har realiteten av straffen påført av Fálaina blitt mer og mer tydelig. Kostnaden ved deres eksistens er enorm, og nå blir hemmelighetene fra fortiden avslørt, noe som truer selve fundamentet for deres tilværelse.
