I en verden etter apokalypsen hvor en endeløs sandhav svelger alt unntatt fortiden, flyter Mud Whale, en flytende øyby av leire og magi. Her bor et lite samfunn som kjemper for å overleve, isolert fra sin egen historie av skyggene fra fortiden. Det lovede tilfluktsstedet Amonlogia er nærmere enn noen gang, men den mørke historien til Mud Whale utgjør fortsatt en gedigen trussel mot innbyggerne. Ouni, som har oppdaget sannheten om fortiden, opplever at hans thymia er frigjort fra alle begrensninger, og han er tvunget til å låse seg inne for å unngå å skade andre. Men selv med denne forsiktigheten er hans tilstedeværelse farlig for folket hans, ettersom Orca setter i gang en ekspedisjon for å fange daímonas og utrydde resten av befolkningen!
