I denne post-apokalyptiske fantasiverdenen blir alt, unntatt fortiden, slukt av en endeløs sandhav. I dette havet av sand svever Mud Whale, en flytende øyby av leire og magi. Her finner vi et lite samfunn som kjemper for å overleve, avskåret fra sin egen historie av skygger fra fortiden. Mud Whale har endelig nådd kysten av Amonlogia, men det blir raskt klart at Sir Rochalízo ikke har vært helt ærlig når han sa at innbyggerne fra Mud Whale ville bli tatt imot med åpne armer. Far hans, hertugen, har satt strenge betingelser for deres statsborgerskap, og de har kun tre dager på å godta dette... ellers må de konfrontere alvorlige konsekvenser!
