I vårsesongen av 1972 bestemte en 20 år gammel gutt fra California seg for å reise ut i verden. Hans reiser førte ham nedover østkysten av Afrika og over flere hav til en magisk karibisk øy, hvor han fikk bygge en vakker båt. Denne skonnerten, som fikk navnet Water Pearl, ble delvis eid av den legendariske musikeren Bob Dylan. 'Jeg befinner meg enten i New York, på vestkysten eller nede i Karibien. En annen fyr og jeg eier en båt der nede,' har han en gang uttalt. Etter førti år kommer nå denne utrolige historien til liv, som skildrer hvordan en kosmisk rekke av hendelser førte til at denne bemerkelsesverdige fortellingen ble til.