I jakten på det merkelige og muligens utenomjordiske vesenet som ble fotografert i Brasil, har Kathy Austin nådd frem til den avsidesliggende misjonen der fotografen omkom. Den videre reisen fører henne inn i hjertet av regnskogen og inn i territoriet til ekstremt fiendtlige innfødte. Det å fortsette denne farlige ferden vil ikke bli lett, særlig da hun virker å være overvåket av flere personer, inkludert to mistenkelige tyskere ... og den brasilianske marinen!
