Silesia, 1930. Tre barn leker med leketøyfly. De er gode venner - Max, en polsk jøde, Werner og Hanna, som er tyskere. Drømmen deres er å bli piloter, men de vil ikke få de samme mulighetene, og verden er på vei mot en dyster fremtid. I 1944 er Max blitt en dyktig jagerflyger i den amerikanske marinen, mens Hanna har blitt en av Tysklands beste testpiloter. Vil noe av det gamle vennskapet mellom dem overleve, når de står på hver sin side av en krig som raser mellom liv og død?
